28 °C Athens, GR
24/07/2021

Τελευταια Νέα
Λαρίσης Ιερώνυμος: «Ευχαριστώ την Περιφέρεια Θεσσαλίας» – Η Π.Θ. Θα στηρίξει με 1.5εκατομμύριο Ευρώ την Στατική Ενίσχυση του Ι.Ν. Αγ. Νικολάου Λαρίσης Κρήτη : Ο Αντιπρόεδρος του ΤΕΕΣ συμμετείχε στην τελετή ενάρξεως της ΚΗ᾽ Γενικής Συνελεύσεως της Διακοινοβουλευτικής Συνελεύσεως της Ορθοδοξίας Τον Έλληνα Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών Κων. Βλάση δέχθηκε ο Πατριάρχης Αντιοχείας κ.κ. Ιωάννης Αύριο 25 Ιουλίου 2021, στο Φανάρι η Χειροτονία του εψηφισμένου Μητροπολίτη Γαλλίας π. Δημητρίου Πλούμη Μήνυμα της Α. Θ. Παναγιότητος, Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου προς την 28ην Γενική Συνέλευση της Διακοινοβουλευτικής Συνελεύσεως της Ορθοδοξίας Έκτακτη τηλεδιάσκεψη πραγματοποίησε η Διαρκής Ιερά Σύνοδος για να συζητήσει το θέμα του Μητροπολίτη Περιστερίου – Έξαρχος της Ι.Μ. Περιστερίου ο Μητροπολίτης Ιλίου Αδ. Γεωργιάδης: Κατά 38% περισσότεροι οι πόροι του νέου ΕΣΠΑ για την Αττική Aνακοίνωση του ΚΚΕ για τα 47 χρόνια από την κατάρρευση της δικτατορίας της 21ης Απριλίου Στη Λέσβο τη Δευτέρα ο Αλέξης Τσίπρας Μήνυμα του πρωθυπουργού για την Επέτειο Αποκατάστασης της Δημοκρατίας

H Πειραιώς ολοκλήρωσε επιτυχώς την πρώτη έκδοση ομολόγου Σταθερού Επιτοκίου ύψους €600 εκατ.

Δημοσιεύθηκε: Πέμπτη 17 / 6 / 2021 , 2:19 από news_room

Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. («Πειραιώς»), κατόπιν και σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση Ομολόγων Χωρίς Τακτή Λήξη, Σταθερού Επιτοκίου Κατηγορίας Additional Tier 1 με Υπό Αίρεση Προσωρινή Απομείωση («Τίτλοι AT1») ύψους €600 εκατ.

Η έκδοση προσέλκυσε το ενδιαφέρον περίπου 200 θεσμικών επενδυτών από περισσότερες των 20 χωρών, οι οποίοι συμμετείχαν στη διαδικασία βιβλίου προσφορών, με τη συνολική ζήτηση να διαμορφώνεται σε €2,2 δισ.

Οι Τίτλοι ΑΤ1 είναι χωρίς τακτή και προσδιορισμένη ημερομηνία λήξης, με δυνατότητα ανάκλησης στην ονομαστική τους αξία το 2026. Οι Τίτλοι ΑΤ1 φέρουν επιτόκιο 8,75%, πληρωτέο στο τέλος κάθε εξαμήνου. Η Πειραιώς έχει τη διακριτική ευχέρεια να ακυρώσει συνολικά ή μερικά την πληρωμή του τόκου ανά πάσα  στιγμή και η ονομαστική αξία των Τίτλων ΑΤ1 μπορεί να απομειωθεί ή ακυρωθεί εάν η Πειραιώς ή η εποπτική της αρχή προσδιορίσει ότι ο δείκτης Common Equity Tier 1 υποχωρήσει κάτω από 5,125% σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

Οι τίτλοι ΑΤ1 έχουν λάβει πιστοληπτική διαβάθμιση Ca από τον οίκο Moody’s και CCC- από τον οίκο S&P.

Η ημερομηνία διακανονισμού έχει προγραμματισθεί για τις 16 Ιουνίου 2021 και οι Τίτλοι ΑΤ1 θα εισαχθούν στην Αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου. Εξετάζεται επίσης η εισαγωγή τους στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Τα καθαρά έσοδα από την έκδοση των Τίτλων ΑΤ1 θα χρησιμοποιηθούν για γενικούς εταιρικούς και χρηματοδοτικούς σκοπούς σε επίπεδο Ομίλου, καθώς και για την περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης και των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας κατά περίπου 200 μονάδες βάσης μετά την ολοκλήρωση του σχεδίου μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, που έχει δρομολογηθεί.

Η συναλλαγή επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας προς την Πειραιώς και την επιτυχημένη υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδίου Sunrise, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη.

Οι Goldman Sachs και UBS ενήργησαν ως από κοινού συντονιστές και διοργανωτές του βιβλίου προσφορών και οι Credit Suisse, Deutsche Bank και Morgan Stanley ως από κοινού διοργανωτές του βιβλίου.

Ακολουθήστε μας :

Σχετικά Άρθρα

Σήμερα Το Ετήσιο Μνημόσυνο του μακαριστού Μητροπολίτου Ν. Ιωνίας κυρού Κωνσταντίνου

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Shares Δημοσιεύθηκε: Κυριακή 24 / 1 / 2021 , 1:47 από news_room Η Ιερά Μητρόπολη Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος ανακοινώνει ότι την Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2021 θα τελεσθεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Αναργύρων Ν. Ιωνίας το Ετήσιο Μνημόσυνο του μακαριστού Μητροπολίτου πρ. Ν. Ιωνίας κυρού Κωνσταντίνου υπό του […]

Εσπερινός της Αγίας Μαρίνας στη περιώνυμο ενορία της Ηλιούπολης των Αθηνών – Adologala.gr

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Shares Δημοσιεύθηκε: Σάββατο 17 / 7 / 2021 , 5:05 από news_room Η ενορία της Αγίας Μαρίνας στο ομώνυμο προάστιο της Ηλιούπολης τιμά χθές και σήμερα 15 και 16 Ιουλίου 2021 την έφορο και προστάτιδα της. Στον ιερό ναό της αγίας Μαρίνας χθές το απόγευμα τελέστηκε Μέγας αρχιερατικός εσπερινός με την […]

Pin It on Pinterest