21 °C Athens, GR
13/05/2021

Τελευταια Νέα
To «Άδολο Γάλα» γίνεται εβδομαδιαία ενημερωτική πύλη ειδήσεων – ADOLOGALA.GR Ο Πρωθυπουργός του Μαυροβουνίου Ζντράβκο Κριβοκάπιτς επισκέφθηκε τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο – Τι συζήτησαν «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»: Από σήμερα η υποβολή δηλώσεων για τον Μάιο Υπ. Παιδείας: Το πρόγραμμα των Πανελληνίων ΗΠΑ-Έκθεση για τις θρησκευτικές ελευθερίες: Θετική στάση της ελληνικής κυβέρνησης απέναντι στην εβραϊκή κοινότητα Συναγερμός για ρουκέτες στο βόρειο Ισραήλ Τέλος στα SMS – Μέτρα χαλαρώνουν και άλλα αίρονται – Πώς θα γίνονται οι μετακινήσεις στα νησιά & την επαρχία Είκοσι & Επτά έτη από την προς κύριον εκδημία του μητροπολίτη Διδυμοτείχου κυρού Κωνσταντίνου Πούλου Μητροπολίτης Μόρφου: «Ούτε έχω εμβολιαστεί μέχρι σήμερα, ούτε σκοπεύω να το κάνω στο μέλλον» Μία Γέφυρα Μουσικής πάνω από την Συγγρού Vol. 6 – Live YouTube premiere την Πέμπτη 20 Μαΐου 2021 στις 21:00 Ιεροσόλυμα : Ο Πατριάρχης Θεόφιλος στην εκδήλωση προς τιμήν της Ημέρας της Νίκης στην έδρα του Ρώσου Πρέσβη

Eurobank: Έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας 500 εκατ. ευρώ

Η Eurobank Holdings ανακοίνωσε ότι η θυγατρική της Eurobank ολοκλήρωσε την πρώτη συναλλαγή ομολόγου για το 2021 στις χρηματαγορές χονδρικής, με την έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) ύψους 500 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρεται σχετικά η εμπιστοσύνη των επενδυτών στα ομόλογα υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας και των επιχειρηματικών σχεδίων της Eurobank είχε σαν αποτέλεσμα η συνολική ζήτηση να ξεπεράσει τα 1,25 δισ. ευρώ, δίνοντας την δυνατότητα στην Eurobank να μειώσει την απόδοση κατά 0,25%, από 2,375% που ήταν η αρχική προσφορά, σε 2,125%.

Το ομόλογο έχει εξαετή διάρκεια με ημερομηνία λήξης στις 5 Μαΐου 2027, με δυνατότητα ανάκλησης στην ονομαστική αξία στα πέντε έτη στις 5 Μαΐου 2026 και ετήσιο τοκομερίδιο 2% το οποίο μπορεί να επανακαθοριστεί στις 5 Μαΐου 2026. Η ημερομηνία εκκαθάρισης είναι στις 5 Μαΐου 2021 και τα ομόλογα θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου (στην αγορά Euro MTF).

Η συναλλαγή, αναφέρεται στην ανακοίνωση, σηματοδοτεί την επιστροφή της Eurobank στις διεθνείς χρηματαγορές, την πρώτη από το 2017, αυξάνοντας την διασπορά της επενδυτικής βάσης του ομίλου. Η επιτυχία της κάλυψης καταδεικνύει την αναγνώριση εκ μέρους των χρηματαγορών, της σημαντικής προόδου του πιστοληπτικού προφίλ της Eurobank καθώς και την εμπιστοσύνη τους στην ελληνική οικονομία.

Η έκδοση είχε διεθνή απήχηση σε θεσμικούς επενδυτές από 17 χώρες και υπερκαλύφθηκε πάνω από δύο φορές, έχοντας συγκεντρώσει εντολές πάνω από 80 διαφορετικούς επενδυτές.

Πέρα από την υψηλή ζήτηση, επισημαίνεται στην ανακοίνωση, σημειώθηκε συμμετοχή από ξένους επενδυτές, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 67% του βιβλίου προσφορών, προερχόμενη κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο (28%), την Ιταλία (15%) και τη Γαλλία (15%). Το 44% κατανεμήθηκε σε διαχειριστές κεφαλαίων (asset managers), το 22% σε τράπεζες και την ιδιωτική πελατεία τους και 19% Hedge Funds.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοσή θα διατεθούν για επιχειρηματικούς σκοπούς της Eurobank, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης περιβαλλοντικών έργων που προωθούν τη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Η έκδοση αποτελεί το πρώτο βήμα της μεσοπρόθεσμης στρατηγικής της Eurobank για την ικανοποίηση των υποχρεώσεων της όσον αφορά την ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (Minimum Required Eligible Liabilities – MREL) μέχρι το 2025, και αντανακλά την πρόθεση της Τράπεζας να συνεχίσει την δημιουργία ενός δικτύου ασφαλείας προσανατολισμένο στην διάσωση με ίδια μέσα αυξάνοντας την προστασία των καταθετών. Επίσης συνεισφέρει στη δημιουργία μιας καμπύλης απόδοσης των πιστωτικών τίτλων της Eurobank στη δευτερογενή αγορά και δημιουργεί ένα σημείο αναφοράς για την απόδοση μελλοντικών εκδόσεων.

Ακολουθήστε μας :

Σχετικά Άρθρα

Πώς θα εορταστεί η επέτειος μνήμης του Πολυτεχνείου – Η δήλωση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Shares Δημοσιεύθηκε: Δευτέρα 16 / 11 / 2020 , 21:42 από adologala.gr Το πραγματικό μήνυμα των αγώνων του λαού μας για ελευθερία και δημοκρατία απαιτεί, ειδικά σε συνθήκες πανδημίας, να τιμήσουμε την ιστορία μας και την επέτειο του Πολυτεχνείου με διαφορετικό τρόπο. Φέτος δεν γιορτάσαμε ούτε την 25η Μαρτίου ούτε την […]

Το Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνομίας διακρίβωσε δράση 2 εγκληματικών ομάδων που διευκόλυναν εισαγωγή σε φυλακές κινητών

Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Shares Δημοσιεύθηκε: Κυριακή 21 / 2 / 2021 , 4:08 από news_room Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας διακριβώθηκε η δράση (2) εγκληματικών ομάδων που διευκόλυναν την εισαγωγή κινητών τηλεφώνων κ.λπ. αντικειμένων σε Κατάστημα Κράτησης Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, διακριβώθηκε η δράση (2) εγκληματικών ομάδων που διευκόλυναν […]

Pin It on Pinterest